Największa w Polsce emisja obligacji IT
Sukcesem zakończyła się największa w Polsce emisja obligacji zamiennych w sektorze IT. Prokom Software SA wyemitował obligacje o wartości 200 mln zł, oprocentowaniu rocznym 9% i terminie wykupu 7 grudnia 2004 roku - poinformował Wirtualną Polskę Prokom Software SA.
Zapisy na obligacje zamienne Prokomu inwestorzy mogli składać do czwartku. Spółka zaproponowała im zakup 20.000 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł jedna.
Cena konwersji obligacji Prokomu na do 1,4 mln akcji serii E została ustalona na 149,25 zł. Cena konwersji może zostać zmniejszona, jeśli Prokom przed wykupem obligacji wyemituje akcje o cenie niższej niż 149,25 zł.
Pierwszy termin zamiany obligacji na akcje został wyznaczony na 14 grudnia 2001 roku, później obligacje mogą zostać skonwertowane po sześciu miesiącach od emisji, ale nie później niż 45 dni przed wykupieniem.
Na zmniejszenie zadłużenia krótkoterminowego Prokom zamierza wydać 60 mln zł z emisji obligacji. Spółka za tę kwotę obniży zaangażowanie w program weksli inwestycyjno-terminowych organizowanych za pośrednictwem ING Bank NV.
Pozostałą część środków pozyskaną w wyniku emisji Prokom zamierza przeznaczyć na finansowanie ekspansji rynkowej, a w szczególności na działania konsolidacyjne na rynku usług teleinformatycznych.
W piątek na zamknięciu sesji jedna akcja Prokomu była wyceniana na 105,5 zł. (mag)