W środku zimy trochę lata
W oddali majaczą góry. To Black Mountains, nasz kierunkowskaz. Wokół rozciąga się pustynia porośnięta żółtawą trawą i kaktusami. Słońce pali, temperatura nie spada poniżej 120 stopni F. Jest to jednak upał "suchy", bez wilgoci, więc mniej dyskomfortowy.
Główny przystanek na trasie: Oatman, Arizona.