Rzeczpospolita

Nadsubskrypcją zakończyła się emisja obligacji zamiennych ComArchu. Z ich sprzedaży firma uzyskała 40,12 mln zł, ale ostateczne warunki zaoferowane przez spółkę były lepsze niż wstępne. Papiery, które mogą zostać zamienione na 700 tys. akcji krakowskiej spółki informatycznej, kupiły głównie fundusze emerytalne, inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeń na życie.

W sobotę ComArch poinformował, że dzień wcześniej przydzielił inwestorom 4 tys. pięcioletnich obligacji zamiennych. Cena konwersji wynosi 57,1 zł (wstępnie proponowano 59,5 zł) i jest o 38,6% wyższa od kursu akcji z czwartku, gdy inwestorzy składali zapisy. Każda obligacja może więc być zamieniona o 175 akcji spółki.

Cena emisyjna została ustalona na poziomie 100,3%, podczas gdy minimalna cena emisyjna wynosiła 100%. Papiery oprocentowane są na 7,5% w skali roku (według informacji Rzeczpospolitej wstępnie oferowano 7%), a odsetki płatne są co sześć miesięcy. Jeśli do 31 maja 2002 r. obligacje nie znajdą się w obrocie giełdowym, oprocentowanie wzrasta do 8,5% rocznie.(iza)

Więcej: Rzeczpospolita - Emisja z nadsubskrypcją